Vermögensmanagement

Es gibt viele Fragen die auf Anleger aktuell einwirken.

„whatever it takes“ - Die EZB schaltet die Märkte aus
Dauert die Nullzinsphase noch länger an?
Wie geht man mit der aktuell hohen Inflation um?
Sind Aktien alternativlos?
Ist der Bitcoin ein Investment wert?
Steht uns nach den USA 2008 und Spanien 2010 nun auch in Deutschland eine Immobilienblase ins Haus?

Andere Fragestellungen sind jedoch viel relevanter!

Welche Ziele verfolge ich mit meiner Investition?
Wie ist meine persönliche finanzielle Risikobereitschaft?

Die persönliche Risikobereitschaft ist ein individuelles Merkmal und messbar. Sie stellt eine wesentliche Basis für die maßgeschneiderte, strategische Ausrichtung Ihres zukünftigen Vermögensmanagements dar. Und sie verhindert, daß Sie als Anleger in „emotionale Fallen“ tappen, aus denen Sie ohne professionelle Begleitung nicht mehr heraus kommen.

Systematische Unterstützung meiner Mandanten

Das Analysehaus finametrica unterstützt über eine Applikation bei der Ermittlung der persönlichen Schwankungstoleranz in der Geldanlage. Damit kann eine sehr gute Basis für den individuellen Anlegerkompass und die Handlungsempfehlungen erarbeitet werden.

Folgend ein kleiner Ausschnitt aus den Fragen:

Wenn Sie an das Wort „Risiko“ im finanziellen Sinne denken, welches der folgenden Wörter fällt Ihnen am ehesten ein?

1. ¨ Gefahr.

2. ¨ Unsicherheit.

3. ¨ Chance.

4. ¨ Nervenkitzel.

Sie haben die Möglichkeit, eine Investition zu tätigen, bei der es nahezu sicher scheint, eine beträchtliche Rendite zu erzielen. Allerdings haben Sie keine Mittel, um diese Investition zu setzen. Eine Möglichkeit ist, Geld für diesen Zweck zu leihen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dies tun würde?

1. ¨ Sehr unwahrscheinlich.

2. ¨ Etwas unwahrscheinlich.

3. ¨ Etwas wahrscheinlich.

4. ¨ Sehr wahrscheinlich.

Investitionen können im Wert steigen oder sinken. Experten sagen oft, dass Sie bereit sein sollten, eine Wertminderung auszusitzen. Um wie viel dürfte der Gesamtwert Ihrer gesamten Investitionen sinken, bis Sie sich unwohl fühlen?

1. ¨ Jeder Rückgang würde mich verunsichern.

2. ¨ 10%.

3. ¨ 20%.

4. ¨ 33%.

5. ¨ 50%.

6. ¨ Mehr als 50%.

Durch die systematische Betrachtung Ihrer persönlichen Präferenzen und Ziele kann im Nachgang eine maßgeschneiderte Konzeption für Ihr Vermögen erarbeitet werden.

Schritt für Schritt zu Ihrem passenden Anlageportfolio

Schaffen Sie Klarheit

Nutzen Sie die Möglichkeit zur systematischen Ausrichtung Ihrer Geldanlagen und

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